画面拍得很好看，一定是后期制作下了功夫。可是，内容上却平淡无奇。像一部拍给小孩看得爱情童话一样。
Elisa是个哑巴。她独居，每天过着千篇一律的生活。她跟年老的邻居Giles关系亲密。除了老先生，她跟同事Zelda是好朋友。
到了晚间才是Elisa上班的时间。她和Zelda拍档，一起清理一间研究室。每天到了中断休息时间，Elisa就吃自己在家里准备的水煮蛋和三文治。
这一天，Elisa的上司迎来了一个新的上头，Strickland。他也带来了一个神秘的东西。后来，有一次，Strickland的两只手指断了。Elisa和Zelda被命令去清理布满鲜血的研究室。Elisa意外地发现了一个人形的水底怪物。Elisa并不怕它。她后来偷偷进研究室来，喂他吃水煮蛋。于是，Elisa跟怪物成了朋友。
可是Strickland痛恨怪物。他不断拷打它。后来，Strickland还得到了军事司令的允许，要解剖怪物。他们计划用这个怪物去对付苏联。负责科学研究的科学家是苏联派来得间谍。他大力反对杀死怪物，却于事无补。Elisa发现了他们的计划，非常同情怪物，决定要帮助怪物逃生。
Elisa向Giles求助。原本Giles觉得这是个冒险，不愿帮忙。后来，他在事业上和感情上同时遭遇挫败后，答应Elisa伸出援手。
Elisa在放工后，偷偷潜入研究室。在科学家的帮助下，她解开了怪物的枷锁。接着，在Zelda的帮助下，两人把怪物推到货仓。Giles驾着货车，冒充送货员，来接应。
回到Elisa的家，怪物被安置在浴缸里。当Elisa去工作时，Giles帮忙看守怪物。可是怪物却杀死了宠物猫，还伤到了Giles。Elisa回家了，在楼下戏院发现怪物。怪物跟Giles亲密触碰。Giles并不怪怪物。后来，秃头的Giles竟然长头发了。
另一边，Strickland遗失了怪物，军事司令给与压力。他认为是科学家偷走了怪物，没有对Elisa起疑心。
怪物虽然在放了盐的浴缸里，可是却越来越虚弱。Elisa打算等雨季来临时，放怪物回大自然去。而此时，Elisa跟怪物越来越亲密。他们发生了性关系，共坠爱河。每次想到迫不得已让怪物离开，Elisa便伤心起来。
这天，科学家与苏联政府人员见面被Strickland跟踪。Strickland杀死了两名苏联人。他从科学家口里得知怪物的下落后，也把科学家杀了。他来到Zelda的家里。她的丈夫把真相告诉了Strickland。Zelda赶紧打电话警告Elisa。
Elisa在Giles的帮助下，载怪物来到沟渠口。此时，Srickland赶到。他朝怪物和Elisa开枪。可是，怪物和Elisa都倒下。可是，后来怪物神奇地苏醒。怪物把Strickland杀了。Zelda带着警察赶到。
怪物抱着Elisa跳进沟渠里。
在水中，怪物施展魔法，让Elisa复活。Elisa的颈部也长了腮。两人在水中拥抱。