一部根据西方传统故事改编的恐怖故事。没有很惊悚，但一直保持张力。中规中矩。
William一家人被族群放逐。William带着妻子Katherine、大女儿Thomasin、大儿子Caleb、一对龙凤孪生Mercy和Jonas与刚出世的Sam，来到森林的边沿造房子，耕种养殖为生。
这天，Thomasin在看顾Sam时，把小弟弟弄丢了。大家不知道，到底是狼叼走了还是什么鬼怪拐走了。Katherine连续一星期哭成泪人，不睡觉。
William带着Caleb进森林去。父亲告诉儿子，自己把妻子的宝贵杯子卖掉了，换成一个抓动物的陷阱。两个孪生儿还小，不用帮忙家务，成天跟黑羊玩。Caleb已经成长，发现了大姐的肉体有诱惑力。当天晚餐，Katherine责怪Thomasin偷走了自己的杯子。William没有真实报告情况。到了睡觉时，Katherine向丈夫投诉说庄家都不收成，到冬天大家会挨饿。孩子们都听到了父母亲吵架。
一天早晨，Caleb想要独自进森林去打猎。Thomasin发现了，跟着一起去。在森林里，两人走散，两人都迷路了。天快黑时，William进森林来找他们，找到了Thomasin。Caleb却被巫婆抓走了。回到家，Katherine责怪Thomasin是巫婆，把两个弟弟搞丢了。两个孪生儿也说大姐是巫婆。父亲把大姐带到屋外。两人对峙，女儿责怪父亲是小人，自己偷走了母亲的杯子却不承认。Thomasin也怪孪生儿才是罪魁祸首，因为他们跟撒旦的化身黑羊对话。
当晚，Caleb赤裸着身体回来。可是，他脸色苍白，神志不清。大家围绕着他祷告。最终，Caleb死去。父亲把剩下的孩子，Thomasin和两个孪生儿关进动物圈里。当晚，Katherine看到两个已经死去的儿子回到自己身边。她让小弟弟和母乳，可是小婴儿却变成了一只乌鸦，不断啄她的胸脯。在动物圈里，巫婆咬羊群，在孩子们面前显露真实面貌。
第二天清晨，父亲走出屋子，发现白羊全被咬死了。突然，黑羊撞向父亲。父亲惨死。母亲接着走出屋子，想要掐死大女儿。Thomasi出于自卫，杀死了母亲。
William讲骗话、Katherine诬陷大女儿、Caleb对大姐起色心、两个孪生儿跟撒旦对话，大家都有罪恶。只有Thomasin是无辜的。可是，最后，她也对黑羊讲话。接着，她赤裸身体，走进森林去，看到一群巫婆在祭拜撒旦。她参与她们，也接纳了邪恶。