影片前半部分大胆展示了性爱镜头。后半部分又带有魔幻现实的叙事，让观众分不清何者真实何者是小说中的虚构。蛮轻松的一部电影。但也没有太大惊喜。尤其尾端，各个人物最终连接在一起的部分，有点牵强不自然。
Lucia是一名餐厅服务生。上班时间，她在电话里跟男友Lorenzo跟他约定一起去度假。可是，回到家，她发现男友已经离去。他患上了忧郁症。她接到了警方来的电话，可是没等警方说出什么坏消息，她就盖了电话。她不愿听到任何坏消息。
好多年前，Lorenzo在一座岛屿里度假。他跟一名陌生但性感女性，Elena在月光之下，海水中野合。他们谁也没有留下联络方式。Elena后来怀孕了，生下了女儿Luna。
在Madrid，Lucia也在好多年前主动接触Lorenzo。她是他的小说迷。两人很快就打得火热，不断发生性关系，甚至尝试各种方式挑逗对方。Lorenzo把这段感情写成小说，可是Lucia并不喜欢故事里得乐观情绪。
后来，Lucia通过自己得经纪人发现了自己的女儿。他没有让Elena知道，而是通过孩子的保姆Belen接触女儿。Belen显然也对他有好感。她说自己母亲是个色情片女演员，还把影片借给他看。后来Belen邀请Lorenzo到Luna家里来，打算跟他发生关系。正当他们在做爱时，Luna 突然来到他们房间。不幸地，家里的狗把Luna咬死了。Lorenzo也把自己跟Belende 关系写成了小说。Lucia偷偷阅读了，很喜欢并鼓励他继续写下去。可是，深爱Luna的Lorenzo陷入了忧郁病里。
回到目前，Lucia独自回到岛屿去度假。她遇上了一个魁梧性感的男人。他把她带到一个小旅馆。原来小旅馆女主人就是Elena。可是她们互不认识。
自从Luna遇上事故之后，Lorenzo又通过经纪人，以匿名的方式跟Elena在网上沟通。两人很快变成了好友。Lorenzo还为她写了一部小说。
Elena在网上看到一则新闻，得知性感男人是自己的保姆Belen和Belen母亲的情人。无意间，Elena透露了自己跟Lorenzo的关系，也说了自己有个女儿Luna。Lucia从Lorenzo的小说里读过同样的情节。因此，Lucia知道了Elena的身份，却一直假装不认识。
原来Lorenzo发生了车祸。他伤得很重，大家都以为他挺不过去。结果四周后，他奇迹般醒来。经纪人告诉他，Lucia已经失踪一个月。Lorenzo立刻知道她已经去那座岛了。
Lorenzo来到岛屿，跟Elena重逢。可是，他也很高兴见到Lucia。
Lorenzo的小说中，结尾是：那里有个洞，从洞口能直接通到故事中端，又重新开始。而镜头一转，Lorenzo和Lucia一起在小旅馆里度假。故事似乎又重新开始了。