在一艘船上，Lee，Lee的哥哥和Lee的侄子一起出游。他们相处得很愉快。
Lee是一名散工，负责六栋楼的水喉问题，下雪铲雪等的杂工。他时常被住户投诉，说他不礼貌，态度不好。到了夜晚，Lee到酒吧喝酒。他心情不好，总觉得大家都在嘲笑他，还动手打别人。
这天， Lee接到电话。他必须赶去，于是安排了自己的同事替代自己的工作几天。当他赶到Manchester医院时，他的哥哥已经去世一个小时。
原来好多年前，Lee的哥哥患上了心脏的疾病。他不时会失去意识，而心脏会越来越衰弱。
回到现实，Lee去体育馆接侄子Patrick。当初一起出游的小男孩已经长成一名少年。Patrick的母亲已经不知所踪好多年。现在连父亲都去世，Patrick最亲的人就是Lee了。当晚，Patrick的同学来访。其中他的女友还过夜，跟Patrick睡在一起。
第二天，Lee和Patrick一起到律师那里读遗嘱。哥哥要Lee做Patrick的监护人。这意味着Lee必须放弃自己的生活，搬到Manchester来。
Lee回忆起自己的事。多年前，自己也有妻子和三个孩子。有一晚，Lee的兄弟朋友们在他家闹到深夜两点钟。妻子终于忍受不了，放出逐客令。妻子后来在楼下主人房睡着了。三个孩子在二楼房间。Lee想要到20分钟以外的超市买啤酒。由于有点醉，所以他没驾车，而是走路去。当他回到家里来时，自己的房子着火了。妻子被救出。可是三个孩子都葬身火海。原来Lee出门前加了柴火，却忘了某个步骤，结果火焰蔓延。Lee非常内疚，在警局录了口供，还抢走一把手枪想要轻生。
回到现实，Lee做打算，要Patrick搬去跟自己住。他打算把船卖了。可是Patrick大力反对。接着，他们一同到殡仪馆安排埋葬仪式。可是，由于冬天地面太硬，死者的遗体只能在冻房里放着，等春天日暖以后才能下葬。Lee家里还是举办了简单的仪式，让亲友们来访。Lee的前妻来了。Lee有点不自在，因为她已再婚，也怀孕了。
Lee充当Patrick的司机，一直载他上学，放学和去朋友家玩音乐。两叔侄之间关系还是很恶劣。Patrick联络上了自己的母亲。接着到她家里跟她和她现任丈夫一起用餐。母亲却情绪不稳定。Patrick知道自己不能跟母亲住了。Lee想办法多留在Manchester，再做打算。
有一次，Lee在街上碰到前妻。她已经诞下一个婴孩。她告诉他，自己仍然爱他，希望他原谅自己过去对他说过的难听的话，也希望他重新振作。两人都情绪失控。当晚，Lee在酒吧买醉，还闹事。他被群殴。Lee的哥哥的工作伙伴George帮助他脱难。当Lee醒来时，发现自己在George家里。他情绪失控，痛哭起来。
Lee终于找到了解决方法。他将自己监护人的职责交给 George，而George也很愿意。Lee则自己再次离开这里。他对Patrick说，他无法不离开这个伤心地。至于那艘船，他们也找到了办法继续拥有它。
最后，Lee和Patrick再次一同出海。两人一同静静地钓鱼。