Holly是美国的一名低俗小说作家。他兴致勃勃来到维也纳找多年没见的朋友Harry。抵达朋友门口家时，楼房的清洁工对他说，Harry 去世了。今天，正是葬礼。
Holly赶到坟场，看见了一个女人和几个男人。仪式结束后，一名警员主动接触他。警员向他透露，死者是个卑鄙的罪犯。他非常反感。回到酒店，英国区警员说会在隔天护送他回美国。这时，一名作家团体的负责人邀请他多待几天，给团员讲课。他欣然接受。
Holly回到朋友住家。葬礼里看到的其中一名男人上前来。他告诉Holly，事发当天，他和死者走在路旁。突然，迎面来了另一个朋友。死者正越过马路，想走向那位朋友。这时，他的司机驾着车前来，撞到了死者。于是，两位朋友将他扶到路旁。这个时候，死者的医生刚好路过，也来看死者的伤势。还没等救护车抵达，他就死去了。
Holly觉得一切非常巧合。楼房的清洁工后来告诉他，他看见有三个男人，当时医生还没出现。于是，Holly得出结论，死者是被谋杀的。
他继续去找那个女人。原来她是死者的情人。警察查到她的住所，发现她的护照是假造的。她伪装成奥地利人，其实是捷克人。她透露说，是死者帮她伪造身份的。这时战后的维也纳，分成法国，英国和苏联管辖区。苏联人特别为难捷克人。
楼房的清洁工说自己有线索，要他晚上来见他。可是，当Holly随同女人抵达时，清洁工竟然被谋杀了。之前看见他们吵架的一名小孩指着Holly不断叫喊。群众都认为Holly是杀手。他们急忙逃跑。
情急之下，Holly只好找警方。这时，警员把死者犯罪的证据给Holly看。他觉得困扰，告诉了女人。可是女人对死者忠贞不改。离开女人的住所时，他竟然看见了死者。他追逐他，可是来到广场却不见了他踪影。后来，Holly带着警员来，大家发现了Harry是通过地下水道逃跑的。
他们也挖起了Harry的坟墓，发现里头尸体是Harry的罪犯同伴。这个人已经失踪多时。原来，他是替死鬼。
Holly来到医生楼下，说要见冒充死去的Harry。不久，Harry真的出现了。他承认自己的罪犯。他也承认没有把女人放在心上。原来他一直躲在苏联区。他就是以揭露女人的身份来换取苏联警方的合作。
Holly对女人暗生情愫。他决定以女人的自由作为出卖Harry的代价。可是，女人后来发现了不但没有感恩，还辱骂他。显然，愚蠢的女人不知道谁对自己真心。
本来，Holly心灰意冷，决定回美国去。英国区警员带他去医院，让他看看吃了Harry的假药的受害者。Holly良心过意不去，决定帮忙捉拿Harry。
一场地下水道的追逐开始。最终，Harry被杀。
又一场葬礼。这次，Holly站在了前方。女人依旧站在原地。
离开坟场，英国区警员以为这次真的能把Holly送回国去。可是，他竟然留下。为了女人。只不过，女人对他视若无睹。他独自站在街边，抽起了烟。
这是一部黑色电影。有趣的是，这部电影有点反传统。该死的人没死。该无辜的人是罪魁祸首。该堕入爱河的人不爱。所以，还蛮有趣的。